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动力电池暂时熄火 钴价陷入谷底

11月5-10日,在上海参加第二届进博会时,钴业巨子欧亚资本集团(Eruasian Resources Group,下称欧亚资本)CEO宋本(Benedikt Sobotka)在吸收界面新闻独家专访时称,“今年钴市场很艰苦。这是众所周知的。”

2020岁尾和2021年是异常关键的节点。由于特斯拉、大年夜众等车企临盆的新系列电动汽车,将陆续在2020年夏秋之际和2021年上市。

欧亚资本是举世铜、钴、铁合金、铬合金、铝临盆商,总部位于卢森堡,其主要资产集中在哈萨克斯坦、非洲和巴西。哈萨克斯坦共和国政府为其主要股东,占股40%。

动力电池临盆商们正在不雅望。他们会根据这些品牌车企的电动汽车上市以及贩卖环境来排产。这将影响作为临盆动力电池紧张原材料的钴的需求。

宋本估计,2021年将是钴需求十分茂盛的一年。

动力电池暂时熄火,钴价陷入谷底

自去年年中起,钴价进入下行通道,今朝已是历史低谷。今年9月初的数据显示,伦敦金属买卖营业所(LME)金属钴均价14.87美元/磅,同比下降61.4%。

这主要受到供应过剩,以及中国新能源电动车补贴退潮的影响。

由于钴价低迷,钴业巨子们先后选择停产保价。

今年2月,欧亚资本停息了其与Gecamines的合资企业博斯矿业有限公司(Boss Mining Sprl,下称博斯矿业)。博斯矿业的钴产量曾跨越举世供应量的5%。

今年8月,举世最大年夜钴临盆商嘉能可关闭了它在刚果(金)的Mutanda铜钴矿。Mutanda是举世最大年夜的钴矿,约占举世钴供应的近20%。嘉能可估计,该矿将不停停息至2021年。

以手机为代表的破费电池,以及电动车市场,撑起了钴的最主要需求。

据国泰君安统计,去年破费电池用钴占比最高,占比46%;纯电动车用钴占比约12%。

宋本称,随动手机对待机光阴的要求越来越长,电池能量密度徐徐增大年夜,且新一代手机屏幕更大年夜,耗电更多,必要耗损更多的钴金属。

“手机市场钴需求很大年夜,但未来增长率将不如斯前。”宋本说,电动车对钴的需求增长则将加快,年复合增长率达到20%-30%,这一市场需求也将逾越破费电池。

但蓝本增势生猛的电动车市场,今年暂时熄火。宋本分析,缘故原由之一是中国市场呈现的变更。

在新能源汽车财产的带动下,以前十年,中国动力电池迎来爆发式增长。据恒大年夜钻研院数据显示,2009-2018年,中国动力电池装机量从0.03GWh增至57GWh,增长超千倍。

2017年,中国锂电池在举世市场份额冲破60%,逾次日韩,成为举世最大年夜的锂电池临盆国。

今年,中国政府发布将慢慢削减新能源汽车相关补贴,并自6月21日起破除《汽车动力蓄电池行业规范前提》,第一、第二、第三、第四批相符规范前提企业目录同时破除。这即是海内动力电池的保护网,被彻底撤下。

据中国汽车工业协会(下称中汽协)最新数据,10月,海内新能源汽车销量同比下降45.6%,已继续四个月下降。动力电池的需乞降装机量也自然随着下降。

今朝,大年夜规模临盆电动车的厂商包括特斯拉、大年夜众、戴姆勒、宝马、丰田汽车和中国部分车企等。

宋本称,从举世市场看,今朝可供选择的新能源汽车车型并不多。“大年夜多车型只能经由过程订购,”宋本以大年夜众汽车为例,现在订购的新车,交付需等到明年5月今后。

是以,电池厂商也在不雅望,许多厂商并未满负荷临盆。据宋本先容,他们想等两三年之后,视其与汽车厂商签订的经久协议中新系列车型的贩卖环境,再抉择排产。

跟着新车车型陆续从2020年上市,宋本称看好2020年,尤其是2021年的锂电池市场。

谈及锂电池厂商,宋本觉得,中日韩三国的上风今朝无人可及。

宁德期间新能源科技株式会社(300750.SZ)、松下、LG化学、SKI等公司,今朝在举世动力电池排名第一阵营。

“动力电池巨子们之以是能够在猛烈竞争中具备上风,是由于大年夜厂资源低。”宋本称,这和手机锂电池临盆厂商很像,只有少数电池厂商才有这种能力。

相较中韩,日本市场具有独特之处。

日本此前更倾向于临盆氢燃料新能源汽车,电动汽车规模较小。

“他们正处于暂时向锂电池电动车过渡的历程中。丰田和本田都是刚刚开始规模临盆电动车。”宋本说。

按照正极材料分类,动力电池有三元锂电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池等。

中国动力电池利用分会钻研部觉得,面对补贴赓续退坡,海内车企为投合市场需求开始追求更高的续航里程,三元锂电池在乘用车领域大年夜受追捧。

据中国动力电池利用分会钻研部统计,今年上半年,三元锂电池在海内装机量中的占比为71.14%,位列第一;磷酸铁锂占比为26.97%,位列第二。

在三元锂电池临盆上,日本的技巧路线与中韩亦不合。

例如,日本松下采纳的正极材料是NCA(镍钴铝),三种材料配比为80:15:5。特斯拉采纳的恰是松下NCA锂电池。

但中国和韩国市场,电池厂商们多走NCM(镍钴锰)正极材料技巧路线,比如宁德期间和SKI。

宋本表示,NCM技巧路线初期,镍含量较低,更轻易快速和大年夜规模临盆。他觉得,中国电池厂商的竞争上风也在于规模化,“产能规模越大年夜,越具备竞争上风。”

但跟着对电池能量密度要求增添,NCM开始进入高镍路线。NCM811,即正极材猜中镍钴锰的含量比例为80:10:10的三元锂电池,是今朝能量密度与技巧含量最高的技巧路线。

宋本称,以NCM811三元锂电池为代表的高镍路线,是未来锂电池的成长偏向。动力电池厂商将展开猛烈竞争。

宁德期间、比亚迪计划今年将量产NCM811动力电池。

但NCM811三元电池的构成,让其很难完全满意破费者续航里程和安然性合一的完美设想,由于能量密度越高,温控和安然性就越难保障。是以,要保障电池安然性及轮回寿命,能量密度会相对受限。

宋本称,NCM811三元电池达到安然规模临盆仍有难度。但松下的NCA电池,一开始即为高镍路线,已包揽理了高镍三元电池的大年夜规模临盆问题。

跟着中国徐徐削减补贴并取消动力电池白名单限定,未来中日韩三国的锂电池巨子将在中国鏖战,竞争的偏向主如果高镍三元电池以及充电桩的扶植。

日韩的“进攻”已经开始。

LG化学已先后发布三项在华投资。去年4月,其与华友钴业相助,抉择投资100多亿元成立了两家合资公司,用于临盆锂电三元先驱体和正极材料。

同年7月,LG化学发布,投资约138亿元扶植产能达32GWh的南京工厂。今年事首?年月,该公司又发布,2020年前再投资1.2万亿韩元(约合72亿元人夷易近币),在南京新港开拓区新建两家电池厂。

特斯拉的老供应商松下,也已在中国大年夜连投资500亿日元(约合31.13亿元人夷易近币)扶植方形电池工厂,去年已临盆供货。

松下还发布,将与特斯拉相助在中国临盆电池。丰田在中国的一些车型如花冠和雷凌,已开始应用松下的锂电池。

极其紧张的中国市场

对付未来中国动力电池市场的钴需求,宋本表示,依然拥有很强的信心。

他估计,只管增速放缓,中国今年仍将临盆150万辆电动车。去年,中国的新能源汽车销量共计122万辆。

今朝,中国市场约占欧亚资本营收的1/4。

宋本表示,从动力电池领域看,中国是欧亚资本最大年夜的精粹市场,但不是最大年夜的终端市场。

今朝,中国拥有举世80%-90%的锂、钴精粹能力。欧亚资本等临盆的锂和钴,需在中国加工成为精粹锂和精粹钴,才能出口至终端客户,比如日韩。

除贸易要领外,近年来,欧亚资本与中国企业开始联手在刚果(金)以及其他地区开始矿业项目相助。

宋本称,以中国国企为代表的中企,在非洲拥有多年矿业经营履历。寄托强有力的国家支持,这些中企在并不轻易拓展商业的中非地带营商多年。“这是中国企业的上风。”宋本称。

刚果(金)供应了举世2/3的钴。在这里,除了嘉能可、欧亚资本两家钴业巨子外,还有中铁资本集团、金川集团、华友钴业(603799.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)、洛阳钼业(603993.SH)、紫金矿业(601899.SH)、五矿资本(01208.HK)等十几家淘钴的中企。

欧亚资本则拥有“先到者”以及资源上风。

2015年9月2日,中国有色金属扶植株式会社(下称中色股份)与欧亚资本子公司Metalkol SA签署了《刚果(金)RTR项目总承包框架协议》。

2016年6月,双方签署项目总承包条约,一期项目条约金额约6.54亿美元,2017年2月6日开工扶植。

除前述嘉能可限产关停的Mutanda铜钴矿外,未来1-3年钴行业的最大年夜提供增量,还将来自嘉能可另一个3万吨产能的钴项目KCC,以及欧亚资本的RTR项目。RTR项目的钴供应量将占举世的15%,此中一期产能1.4万吨,二期合计产能约2万吨。

据宋本先容,RTR项目去年已投产。若能全负荷达产,欧亚资本将成为仅次于嘉能可的举世第二大年夜钴供应商,及中国最大年夜的钴供应商。

除钴矿外,欧亚资本还与中国企业同盟在巴西开拓铁矿石项目,即Bamin一体化项目。

2017年9月,欧亚资本的巴西子公司BahiaMinerao(Bamin)与巴西巴伊亚州政府、中国企业同盟合营签署了协议,计划开拓Bamin一体化项目,投资约23亿美元,涉及采矿和物流等。

中国企业同盟由中国中铁、中国交通扶植公司和大年夜连华瑞重工业集团组成。

根据协议,中国企业将合营拥有矿山、铁路和港口项目的所有权并介入项目的成长和融资。

该矿山项目主要对PedradeFerro矿山进行开拓,估计该矿每年将临盆1950万吨高品位铁精矿。

因为去年巴西政府换届等身分,这一项目有所推迟。宋本称,今朝该项目已开工扶植,开采出的铁矿石将运往欧洲、中东以及中国。

责任编辑:wv

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